CRM e acompanhamentos

Abra CRM para criar uma oportunidade vinculada a um cliente existente e a um contato opcional. Registre responsável, etapa, valor comercial esperado e próxima atividade. Clientes e contatos são compartilhados com o restante da RHACOVA; nomes parecidos nunca criam vínculos automáticos.

Use o funil para acompanhar oportunidades ativas. Proprietários e administradores gerenciam etapas e política comercial; acesso e edição seguem as permissões da empresa. Registre tentativas de contato realizadas separadamente de acompanhamentos agendados, notas e edições. Uma tentativa realizada não significa necessariamente uma interação confirmada com resposta.

Planeje acompanhamentos com data e objetivo e depois registre o que realmente ocorreu. A atividade pendente mais próxima fornece o próximo passo. Mudar uma etapa, receber um lembrete ou cancelar uma tarefa não é contato com o cliente. O histórico de atividades concluídas é preservado, não reescrito.

Encerre com resultado factual e motivo. A política padrão de ausência de resposta exige quatro tentativas realizadas elegíveis ao longo de pelo menos 12 dias decorridos, com o espaçamento configurado; evidências históricas ausentes não são inventadas. Rejeição explícita e pedidos de não contato podem permitir encerramento imediato com evidência; exceções gerenciais exigem autoridade de proprietário/administrador e justificativa.

Adiado é recuperável, não Perdido. Desqualificado não é perda comercial comum. Respeite a restrição de contato no cliente ou no contato individual; reabrir não a remove. Revise a evidência e o motivo registrados antes de encerrar ou reabrir.

Vincule ou crie explicitamente um orçamento a partir da oportunidade e precifique e revise em Orçamentos. Criação, entrega e aceite da proposta são marcos distintos. Crie ou vincule uma obra pelo fluxo existente com confirmação; ganhar uma oportunidade nunca cria uma obra em silêncio nem altera sua linha de base.

Ganho é resultado comercial, não prova de aceite de proposta, receita reconhecida ou dinheiro recebido. Valores de oportunidades, propostas, contratos de obra, receita reconhecida e caixa ficam separados, cada um em sua moeda. Nenhuma ação no funil lança custo, fatura, reconhecimento ou pagamento.

Proprietários e administradores podem abrir Desempenho do CRM para comparar tentativas com interações confirmadas, registros criados com propostas entregues e Ganho com aceite. Leia notas de cobertura, filtros e evidências da política de encerramento; contagens e valores comerciais não classificam funcionários nem substituem os registros de origem.