Compras e materiais

Abra a obra → Gestão → Compras. As necessidades vêm dos itens de materiais da linha de base quando alguém autorizado a gerenciar custos abre a seção; também é possível adicionar necessidades manuais. Confira quantidades e unidades antes de comprar. As necessidades não alteram o orçamento congelado.

Use um pedido de cotação a fornecedor (RFQ) para obter preços, não para comprar. Crie um rascunho de pedido de compra manualmente ou a partir de uma cotação registrada elegível: mesma moeda da obra e unidades compatíveis. Revise quantidades, preços, despesas de entrega e validade da cotação. Um rascunho não cria compromisso.

Emitir um pedido cria exatamente um custo comprometido vinculado. As quantidades e os preços emitidos são preservados: use uma revisão em vez de editar o pedido emitido. Revisão e cancelamento só estão disponíveis antes de começar o recebimento; informe o motivo do cancelamento. Baixe o PDF do pedido e envie ao fornecedor por conta própria; esse PDF está atualmente em inglês.

Registre cada entrega parcial ou completa no pedido emitido: data, quantidades aceitas e rejeitadas, divergências e fotos opcionais. Os recebimentos aceitos se acumulam e não podem superar a quantidade pedida. Receber registra apenas quantidades; não lança custos nem pagamentos.

Uma pessoa autorizada a gerenciar custos revisa o recebimento e lança explicitamente os custos. Cada item aceito é lançado uma única vez, pelos preços emitidos e na data do recebimento; as despesas do pedido seguem a revisão do recebimento. Não adicione a mesma entrega novamente como custo real manual. Recebimentos registrados e custos lançados mantêm seu histórico.

Se o restante não chegar, use Encerrar com falta e informe o motivo depois de lançar os custos de todos os recebimentos. Isso bloqueia novos recebimentos e libera o saldo não entregue sem reescrever quantidades originais, recebimentos ou custos confirmados. Exemplo: 100 necessários, 100 pedidos, 60 recebidos e 40 encerrados com falta deixam 60 cobertos e 40 disponíveis para nova compra.

Pedido é compromisso; recebido é material aceito; custeado é custo real lançado explicitamente; faturado é conta a pagar vinculada; pago vem dos pagamentos financeiros registrados. São visões diferentes, nunca valores para somar. Com acesso a contas a pagar, vincule ou crie uma conta do fornecedor e concilie explicitamente com custos de recebimento já existentes, na mesma obra e moeda. Conciliar não lança outro custo nem paga o fornecedor.

Permissões: membros da empresa podem consultar Compras. Gerenciar necessidades e pedidos, lançar custos e encerrar com falta exige Pode gerenciar custos de obras. Receber exige permissão para registrar na obra ou gerenciar custos. Consultar, registrar e desvincular contas segue permissões financeiras separadas. O resumo sinaliza entregas atrasadas, custos aguardando confirmação e divergências nas contas; toque em um cartão para filtrar os pedidos e em Mostrar todos os pedidos para limpar o filtro.