CRM e seguimentos

Abra CRM para criar uma oportunidade associada a um cliente existente e a um contacto opcional. Registe responsável, etapa, valor comercial esperado e próxima atividade. Clientes e contactos são partilhados com o resto da RHACOVA; nomes semelhantes nunca criam ligações automáticas.

Use o funil para acompanhar oportunidades ativas. Proprietários e administradores gerem etapas e política comercial; acesso e edição seguem as permissões da empresa. Registe tentativas de contacto realizadas separadamente de seguimentos agendados, notas e edições. Uma tentativa realizada não significa necessariamente uma interação confirmada com resposta.

Planeie seguimentos com data e objetivo e depois registe o que realmente ocorreu. A atividade pendente mais próxima fornece o próximo passo. Mudar uma etapa, receber um lembrete ou cancelar uma tarefa não é contacto com o cliente. O histórico de atividades concluídas é preservado, não reescrito.

Encerre com resultado factual e motivo. A política padrão de ausência de resposta exige quatro tentativas realizadas elegíveis ao longo de pelo menos 12 dias decorridos, com o espaçamento configurado; evidências históricas em falta não são inventadas. Rejeição explícita e pedidos de não contacto podem permitir encerramento imediato com evidência; exceções de gestão exigem autoridade de proprietário/administrador e justificação.

Adiado é recuperável, não Perdido. Desqualificado não é uma perda comercial comum. Respeite a restrição de contacto no cliente ou no contacto individual; reabrir não a remove. Reveja a evidência e o motivo registados antes de encerrar ou reabrir.

Associe ou crie explicitamente um orçamento a partir da oportunidade e defina o preço e reveja em Orçamentos. Criação, entrega e aceitação da proposta são marcos distintos. Crie ou associe uma obra pelo fluxo existente com confirmação; ganhar uma oportunidade nunca cria uma obra em silêncio nem altera a linha de base.

Ganho é resultado comercial, não prova de aceitação de proposta, receita reconhecida ou dinheiro recebido. Valores de oportunidades, propostas, contratos de obra, receita reconhecida e tesouraria ficam separados, cada um na sua moeda. Nenhuma ação no funil lança custo, fatura, reconhecimento ou pagamento.

Proprietários e administradores podem abrir Desempenho do CRM para comparar tentativas com interações confirmadas, registos criados com propostas entregues e Ganho com aceitação. Leia notas de cobertura, filtros e evidências da política de encerramento; contagens e valores comerciais não classificam trabalhadores nem substituem os registos de origem.