Ative as Finanças e compreenda as permissões

Para que serve: a gestão financeira acompanha o que os clientes lhe devem, o que deve, a tesouraria registada e os resultados de gestão, para as suas próprias decisões. É opcional e fica desligada até alguém a ativar. Não é software de contabilidade certificada, de declarações fiscais nem de faturação certificada.

1. Abra Finanças. 2. Se estiver desligada, escolha Ligar a gestão financeira. Só o proprietário da empresa, ou quem o proprietário autorizou nas definições financeiras, o pode fazer. 3. Conclua a configuração: plano de contas, centros de custo, Contas (contas de caixa e bancárias com saldo e data de abertura) e meios de pagamento.

4. Em Permissões, o proprietário concede cada capacidade pessoa a pessoa, como ver contas a receber ou a pagar, registar recebimentos ou pagamentos, estornar, importar extratos, reconciliar, ver ou lançar reconhecimento e exportar. Só o proprietário as pode alterar.

Os administradores não recebem acesso financeiro automaticamente. Até o proprietário o conceder, administradores e membros não veem as Finanças, e o proprietário tem sempre todas as capacidades.

As permissões financeiras são separadas de Pode gerir custos da obra (concedida em Conta → Equipa). Uma nunca concede a outra: quem tem acesso financeiro não altera custos de obra, e quem gere custos de obra não vê dados financeiros.

Desligar as Finanças apenas as oculta e não apaga nenhum registo; ao voltar a ligá-las, os registos reaparecem. Orçamentos, propostas e obras funcionam da mesma forma com as Finanças ligadas ou desligadas.

Verifique: o menu das Finanças mostra a cada pessoa apenas as secções concedidas. Quem não tem acesso vê uma mensagem para o pedir ao proprietário.