CRM y seguimientos

Abra CRM para crear una oportunidad vinculada a un cliente existente y a un contacto opcional. Registre responsable, etapa, valor comercial esperado y próxima actividad. Clientes y contactos se comparten con el resto de RHACOVA; nombres similares nunca crean vínculos automáticos.

Use el embudo para seguir oportunidades activas. Propietarios y administradores gestionan etapas y política comercial; el acceso y la edición siguen los permisos de la empresa. Registre intentos de contacto realizados aparte de seguimientos programados, notas y ediciones. Un intento realizado no implica necesariamente una interacción confirmada con respuesta.

Planifique seguimientos con fecha y finalidad y después registre lo que ocurrió realmente. La actividad pendiente más próxima proporciona el siguiente paso. Cambiar una etapa, recibir un recordatorio o cancelar una tarea no es contacto con el cliente. El historial de actividades completadas se conserva, no se reescribe.

Cierre con resultado factual y motivo. La política predeterminada de falta de respuesta exige cuatro intentos realizados elegibles durante al menos 12 días transcurridos, con el intervalo configurado; no se inventan evidencias históricas ausentes. El rechazo explícito y las solicitudes de no contacto pueden permitir cierre inmediato con evidencia; las excepciones requieren autoridad de propietario/administrador y justificación.

Pospuesto es recuperable, no Perdido. Descalificado no es una pérdida comercial normal. Respete la restricción de contacto del cliente o del contacto individual; reabrir no la elimina. Revise la evidencia y el motivo registrados antes de cerrar o reabrir.

Vincule o cree explícitamente un presupuesto desde la oportunidad y fíjelo y revíselo en Presupuestos. Creación, entrega y aceptación de propuesta son hitos distintos. Cree o vincule una obra mediante el flujo existente con confirmación; ganar una oportunidad nunca crea una obra en silencio ni cambia su línea base.

Ganado es un resultado comercial, no prueba de aceptación de propuesta, ingresos reconocidos ni efectivo cobrado. Valores de oportunidades, propuestas, contratos de obra, ingresos reconocidos y tesorería permanecen separados, cada uno en su moneda. Ninguna acción del embudo contabiliza coste, factura, reconocimiento ni pago.

Propietarios y administradores pueden abrir Rendimiento del CRM para comparar intentos con interacciones confirmadas, registros creados con propuestas entregadas y Ganado con aceptación. Lea notas de cobertura, filtros y evidencias de la política de cierre; los recuentos y valores comerciales no clasifican empleados ni sustituyen los registros de origen.