Ative o Financeiro e entenda as permissões

Para que serve: a gestão financeira acompanha o que os clientes devem a você, o que você deve, o caixa registrado e os resultados gerenciais, para suas próprias decisões. É opcional e fica desligada até alguém ativá-la. Não é software de contabilidade certificada, de declaração de impostos nem de emissão de nota fiscal.

1. Abra Financeiro. 2. Se estiver desligado, escolha a opção para ativar a gestão financeira. Só o dono da empresa, ou quem o dono autorizou nas configurações financeiras, pode fazer isso. 3. Conclua a configuração: plano de contas, centros de custo, Contas (contas de caixa e bancárias com saldo e data de abertura) e formas de pagamento.

4. Em Permissões, o dono concede cada capacidade pessoa por pessoa, como ver contas a receber ou a pagar, registrar recebimentos ou pagamentos, estornar, importar extratos, conciliar, ver ou lançar reconhecimento e exportar. Só o dono pode alterar isso.

Administradores não recebem acesso financeiro automaticamente. Até o dono conceder, administradores e membros não veem o Financeiro, e o dono sempre tem todas as capacidades.

As permissões financeiras são separadas de Pode gerenciar custos da obra (concedida em Conta → Equipe). Uma nunca concede a outra: quem tem acesso financeiro não altera custos de obra, e quem gerencia custos de obra não vê dados financeiros.

Desligar o Financeiro apenas o oculta e não apaga nenhum registro; ao religá-lo, os registros voltam a aparecer. Orçamentos, propostas e obras funcionam da mesma forma com o Financeiro ligado ou desligado.

Confira: o menu do Financeiro mostra a cada pessoa só as seções concedidas. Quem não tem acesso vê uma mensagem para pedir ao dono.