Active Finanzas y entienda sus permisos

Para qué sirve: la gestión financiera sigue lo que sus clientes le deben, lo que usted debe, la tesorería registrada y los resultados de gestión, para sus propias decisiones. Es opcional y está desactivada hasta que alguien la activa. No es software de contabilidad certificada, de declaraciones fiscales ni de facturación oficial.

1. Abra Finanzas. 2. Si está desactivada, elija Activar la gestión financiera. Solo el propietario de la empresa, o quien el propietario haya autorizado en la configuración financiera, puede hacerlo. 3. Complete la configuración: plan de cuentas, centros de coste, Cuentas (cuentas de caja y bancarias con su saldo y fecha de apertura) y formas de pago.

4. En Permisos, el propietario concede cada capacidad persona por persona, como ver cuentas por cobrar o por pagar, registrar cobros o pagos, revertir, importar extractos, conciliar, ver o registrar reconocimiento y exportar. Solo el propietario puede cambiarlos.

Los administradores no reciben acceso financiero automáticamente. Hasta que el propietario lo concede, administradores y miembros no ven Finanzas, y el propietario siempre tiene todas las capacidades.

Los permisos financieros son independientes de Puede gestionar costes de obra (concedido en Cuenta → Equipo). Uno nunca concede el otro: quien tiene acceso financiero no cambia costes de obra, y quien gestiona costes de obra no ve datos financieros.

Desactivar Finanzas solo las oculta y no borra ningún registro; al volver a activarlas, los registros reaparecen. Presupuestos, propuestas y obras funcionan igual con Finanzas activadas o desactivadas.

Compruebe: el menú de Finanzas muestra a cada persona solo las secciones concedidas. Quien no tiene acceso ve un mensaje para pedírselo al propietario.