Primeiros passos
O que devo configurar primeiro?
Sua conta, sua empresa e o caminho mais curto até a primeira proposta.
Use logo depois de criar a conta. Sua conta de usuário é você: e-mail, senha e idioma da interface. A empresa (workspace) reúne orçamentos, propostas, obras, equipe e configurações. Cada empresa tem seus próprios dados, região e moeda.
1. Crie sua empresa e confirme o país de atuação, a moeda e as unidades em Conta → Configurações regionais.
2. Opcional: informe a margem desejada e o custo da mão de obra com encargos em Seus números. Você pode precificar um orçamento sem eles; eles só dão aos novos orçamentos um ponto de partida melhor.
3. Crie seu primeiro orçamento em Orçamentos e revise o preço e o Profit Guard. 4. Crie uma proposta a partir dele, finalize e compartilhe com seu cliente.
Confira: o Início mostra o progresso da configuração a partir de registros que realmente existem (empresa, primeiro orçamento, primeira proposta) e quais valores opcionais ainda faltam. Nada conta como feito só porque você abriu uma tela.
Depois da primeira proposta, você pode registrar o aceite, criar uma obra e acompanhar os custos em relação à linha de base. A Gestão Financeira é opcional e ativada à parte; você não precisa dela para orçar, enviar propostas ou tocar obras.
As calculadoras públicas não exigem conta. Salvar orçamentos, Seus Números e registros de obras exige entrar em uma empresa.