Primeiros passos
O que devo configurar primeiro?
A sua conta, a sua empresa e o caminho mais curto até à primeira proposta.
Use logo depois de criar a conta. A sua conta de utilizador é você: email, palavra-passe e idioma da interface. A empresa (workspace) reúne orçamentos, propostas, obras, equipa e definições. Cada empresa tem os seus próprios dados, região e moeda.
1. Crie a sua empresa e confirme o país de atividade, a moeda e as unidades em Conta → Definições regionais.
2. Opcional: indique a margem pretendida e o custo da mão de obra com encargos em Os seus números. Pode orçamentar sem eles; apenas dão aos novos orçamentos um ponto de partida melhor.
3. Crie o seu primeiro orçamento em Orçamentos e reveja o preço e o Profit Guard. 4. Crie uma proposta a partir dele, finalize-a e partilhe-a com o seu cliente.
Confirme: o Início mostra o progresso da configuração a partir de registos que existem de facto (empresa, primeiro orçamento, primeira proposta) e que valores opcionais ainda faltam. Nada conta como feito só por ter aberto um ecrã.
Depois da primeira proposta, pode registar a aceitação, criar uma obra e acompanhar os custos face à linha de base. A Gestão Financeira é opcional e ativada à parte; não precisa dela para orçamentar, enviar propostas ou gerir obras.
As calculadoras públicas não exigem conta. Guardar orçamentos, Os Seus Números e registos de obras exige iniciar sessão numa empresa.