Primeros pasos
¿Qué debo configurar primero?
Su cuenta, su empresa y el camino más corto hasta la primera propuesta.
Úselo justo después de registrarse. Su cuenta de usuario es usted: su correo, contraseña e idioma de la interfaz. La empresa (workspace) reúne presupuestos, propuestas, obras, equipo y configuración. Cada empresa tiene sus propios datos, región y moneda.
1. Cree su empresa y confirme el país de actividad, la moneda y las unidades en Cuenta → Configuración regional.
2. Opcional: indique su margen objetivo y el coste de mano de obra con cargas en Tus números. Puede presupuestar sin ellos; solo dan a los nuevos presupuestos un mejor punto de partida.
3. Cree su primer presupuesto en Presupuestos y revise el precio y Profit Guard. 4. Cree una propuesta a partir de él, finalícela y compártala con su cliente.
Compruebe: Inicio muestra el progreso de la configuración a partir de registros que existen de verdad (empresa, primer presupuesto, primera propuesta) y qué valores opcionales faltan. Nada cuenta como hecho solo por haber abierto una pantalla.
Tras la primera propuesta puede registrar la aceptación, crear una obra y seguir los costes frente a su línea base. La Gestión Financiera es opcional y se activa aparte; no la necesita para presupuestar, enviar propuestas ni llevar obras.
Las calculadoras públicas no requieren cuenta. Guardar presupuestos, Tus Números y registros de obras exige iniciar sesión en una empresa.